海外“大金主”再出手 委托两家中资机构操盘 有啥来头?

发布日期:2022-10-10 09:33    点击次数:186

  海外“大金主”增加两家中资“操盘手”。

  近日,全球最大的国家主权基金——挪威政府全球养老基金披露了2021年整体情况,其外部管理人最新名单也浮出水面。相较于2020年,挪威央行新寻找到13家外部“操盘手”,其中出现两家中资机构的身影。

  两家中资机构获委托

  作为全球最大的国家主权基金,挪威政府全球养老基金从2004年开始涉足中国股票市场,以外部委托的方式将部分中国市场的权益投资交给本土管理人进行。在最近更新的外部管理人名单中,两家中资基金管理人出现在大众视野,分别是第一北京、常春藤资产管理。

  从以往名单来看,挪威央行擅长从规模并不惹眼的基金管理人中,寻找到长期合作的本地“操盘手”。如今新增的这两家机构有何来头?

  公开信息显示,第一北京成立于2009年,创始人黄翔曾就职于第一曼哈顿资产管理公司。截至2021年9月,第一北京管理规模约为18亿美元。

  据了解,第一北京在初创阶段主要负责第一曼哈顿公司在大中华区的投资。而第一曼哈顿则是由著名亿万富翁David Gottesman于1964年创立的资产管理公司,目前管理规模超过180亿美元。David Gottesman以早期注资巴菲特而被众人熟知,现今仍位列伯克希尔·哈撒韦公司董事会。

  而另一家新增外部管理人——常春藤资产则于2011年在上海成立, 桐城市顺祥塑料有限公司此后于香港设立管理公司。公司核心团队中,投资总监黄勇、首席策略师程定华、研究总监蒋煜三位合伙人均出身于光大证券。中国基金业协会网站显示,常春藤资产目前内地管理规模在50亿至100亿元之间。

  如何选择“操盘手”?

  这些机构为何受到挪威央行的青睐?

  广发基金此前发布的挪威政府全球养老基金研究报告显示,作为典型的长期主义者,挪威央行注重专业化和稳定性,要求管理人通过深度的前瞻性投研构建集中持股的组合,长期投资于最优秀的上市公司,获取穿越市场周期的超额业绩。

  常春藤资产官网介绍,公司的研究团队长期遵循价值投资理念,发展历程并着重强调了其“稳健的投资风格”与“清晰的投资策略”。常春藤资产透露,公司内部投资和研究的考核周期都很长,考察标的的时间维度也在3年以上。同时,公司团队是做对冲基金出身,在设立之初便将产品定位在海外美元对冲基金上,并未局限在A股市场。

  从其投资理念中得以窥见,这一机构选股的较长周期和风格的稳定性,与挪威央行一直以来对于外部“操盘手”的要求标准比较契合。

  第一北京亦表示,公司秉持“以基本面投资为主线,坚守稳定的投资策略”,利用深度研究的投资方法,聚焦于主要资产在中国大陆的企业上。同时,第一北京提到,公司往往集中建仓于最具吸引力的投资机会以获取超额收益,因此其前十大持仓股通常占公司管理资产的大部分。

  陈经纬之子旗下资管公司亦获委托

  此外,在挪威政府全球养老基金的外部管理人名单中,还增加了另一家华人机构——经纬资产管理有限公司。

  经纬资产由陈经纬之子——陈亨达担任CEO,于2007年在泰国正式营业。经纬资产受泰国证券及交易事务监察委员会监管,主要投资于包括泰国在内的亚洲资产,产品涵盖公募基金、私募基金、公积金产品。

  公开资料显示,经纬资产的股东是经纬人寿保险及经纬资本,均为经纬集团在泰国设立的机构,陈亨达同时任经纬集团(泰国)股份有限公司的副主席兼首席执行官。而经纬集团是著名港商陈经纬于20世纪80年代在香港创建的,涉足地产、金融等多个领域。



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